“芯”光灿烂!国产芯片股站上风口,华为概念
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电工电气网】讯

21日开盘,华为概念股持续走强,实达集团、星星科技、力源信息、诚迈科技、三川智慧继续涨停开盘。

华为公司无法向美国供应商购买元件,这无论是下游的销售以及国内上游的供应链,都产生了一定的影响;不过,这也给A股跟港股市场相关板块形成了一定国产替代炒作预期,投资者也在5月20日开盘的市场中作出了“投票”,主要集中在半导体和计算机软件领域。

周一,A股市场低开探低后小幅反弹,上证指数收了根带长下影线的十字阴线,但成交量大幅萎缩,沪市成交跌破2000亿元,显示市场观望气氛仍较为浓郁。盘面上,稀土永磁、芯片等板块涨幅居前,人造肉、ST板块、工业大麻等题材跌幅居前。

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在华为供应链的相关板块当中,因为美国上游供应商无法供货,自然对国内相关企业产生了更多的替代想象空间,最重要的当然是半导体相关板块,华为海思半导体的芯片设计已经有较强竞争力,不过芯片的制造和封装测试方面依然有赖于供应商。有分析人士认为,中美科技企业的竞争和合作,未来都有不确定因素,预期随着事件发展,相关板块会大幅度波动。

资金面上,市场整体仍处于流失状态。截至上周末,沪深两市融资余额合计9245亿元,连续第4周净流出。北上资金近期也流出A股市场,5月仅前两周就净流出364亿元,昨日再次净流出24亿元。而代表机构资金的股票型ETF在市场不断调整之际,却连续大幅净流入,抄底迹象明显。

华为事件继续发酵

半导体板块热炒

华为事件继续发酵

上周,美国总统特朗普正式签署《保障信息与通讯技术及服务供应链安全》,美国商务部工业和安全局将包括华为公司列入“实体名单”。自中兴事件以来,美国多次打击中国重点企业,限制中国在芯片、5G等高新技术领域的发展。一系列事件凸显芯片全产业链自主可供的重要性。

华为概念股最受益的,当属半导体行业的“硬科技”国产替代想象空间。海通证券认为,未来趋势看,打破这种讹诈唯有打造一个脱离美国仍能可控的全球供应链。

上周,美国总统特朗普正式签署《保障信息与通讯技术及服务供应链安全》,美国商务部工业和安全局将包括华为公司列入“实体名单”。自中兴事件以来,美国多次打击中国重点企业,限制中国在芯片、5G等高新技术领域的发展。一系列事件凸显芯片全产业链自主可供的重要性。

近日华为事件继续发酵,谷歌宣布暂停与华为部分业务往来。华为公司创始人兼总裁任正非接受媒体采访时表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。而随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

5月20日开盘国内半导体封装测试龙头长电科技(600584.SH)率先涨停。长电科技2018年年报称,根据芯思想研究院报告,2018 年长电科技销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂商中排名第三。全球前二十大半导体公司85%已成为长电科技客户。全球前三大封测公司占据了57.7%的市场份额,其中:日月光矽品29.3%、安靠15.4%、长电科技13%位列第三。

近日华为事件继续发酵,谷歌宣布暂停与华为部分业务往来。华为公司创始人兼总裁任正非接受媒体采访时表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。而随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

2018年,中国芯片设计、制造、封装测试的销售额合计6531.4亿元,同比增长20.7%,近5年复合增速21.1%。在目前的局势下,国产芯片产业链企业突破国外对关键半导体材料的封锁势在必行,包括硅片、掩膜版、光刻胶、湿电子化学品、靶材、CMP抛光材料、电子气体等各个领域。而国产龙头企业投入研发时间久、积淀深厚,掌握一定的核心技术,有望逐步打破国外垄断,实现国产替代。

尽管跟台积电等竞争对手相比,国内芯片制造龙头中芯国际在技术工艺上依然有一定差距,不过5月20日涨幅也一度逼近10%,午盘涨6.48%;作为国内最大的芯片制造企业,中芯国际近年开始改变战略方向,全力冲刺先进工艺制程,今年已量产14nm制程,12nm一季度已在客户导入中,7nm工艺也在研究中。

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