天力锂能火速进入二期辅导 科创板登陆在即?
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科创板的开启,让不少企业心动起来。振华新材,这家原在新三板挂牌的企业,去年8月向股转系统报送终止挂牌申请材料,并计划“集中精力申请境内A股上市”,目前,其已瞄准科创板上市。

继天奈科技、容百科技、杭可科技、嘉元科技几家锂电企业成功登陆科创板后,11月4日,冲刺科创板的新锐企业天力锂能也有了新的进展。

振华新材主要涉足锂电池相关业务。今年2月,贵州省证监局局长带队调研的该省拟在科创板上市企业中,就包括振华新材。

有消息透露,天力锂能科创板IPO已报送第二期辅导工作进展报告,并对外宣称,公司目前能够规范运作,正不断梳理优化内控体系,不存在影响上市的重大事项。

振华新材披露的最近一份定期报告是2017年年报,2017年,其经营业绩同比有较明显提升。同年,振华新材还曾发行股份募资,上市公司深科技(000021,SZ)参与其中。

资料显示,天力锂能成立于2009年3月,注册资本8074万元,主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,主要用于锂电池的制造,并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。

宁德时代为前年第一大客户

公司主营新型锂电池正极材料、负极材料、一次性锌锰电池负极材料等。公司生产的三元材料主要应用于电动汽车、电动自行车、移动储能设备以及电动工具等领域,主要客户包括苏州星恒、珠海银隆、长虹三杰、横店东磁、浙江天能、鹏辉能源等锂电池企业。

贵州省证监局2月的消息显示,该局局长杨光带队赴振华新材等拟上市大数据、高端装备、新能源企业开展专题调研,并结合科创板特点进行专题指导。贵州省证监局方面表示,下一步,将根据科创板推出的进度,通过组织培训、案例分析等方式,帮助贵州企业积极抢滩登陆科创板。

据了解,今年6月下旬,天力锂能已完成报送首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请材料、并进入了首次公开发行股票并在创业板上市的第一期辅导阶段。

振华新材的主要产品为动力三元、钴酸锂等锂电池正极材料,同时,公司还与相关方合作开展锂电池材料回收业务。

财务数据显示,天力锂能前三季度实现营收7.56亿元,同比增加2%;归属于挂牌公司股东的净利润达6854万元,同比增加56%。

振华科技于2016年12月在新三板挂牌,前两年业绩增长迅速。财务数据显示,2016~2017年,振华新材营业收入分别为4.84亿元和13亿元;分别实现归属于股东的净利润为405万元和4673万元;这两年公司整体毛利率分别为14.01%和14.15%。

其中,Q3营收2.94亿元,同比增加6%;归属于挂牌公司股东的净利润2555万元,同比增加88%。

《每日经济新闻》记者注意到,三元正极材料原本占振华新材营收比例并不高,但受益于2017年时的政策及市场需求,振华新材销售三元正极材料占营收的比重由2016年的40.49%上升至2017年的89.18%。

由此可见,前三季度的整体业绩呈上升走势,尤其是第三季度,净利同比上年的增长率甚至接近90%。

振华新材2017年年报显示,当年公司第一大客户为宁德时代,其向宁德时代销售约6.8亿元产品及服务,年度销售占比为52.01%。深圳市比亚迪供应链管理公司是其第三大客户,2017年振华新材向其销售金额为6728万元,年度销售占比为5.12%。其余三名客户振华新材并未披露。

一直以来,天力锂能公司都在三元材料领域稳步前进,不管是在产品研发能力上、还是在前驱体制备工艺上都获得了客户的一致好评,这为2019年前三季度的的业绩奠定了坚实的基础。

振华新材控股股东及实控人背景深厚。中国振华电子集团有限公司为振华新材的控股股东,中国振华主要从事锂电池正极材料的研发、生产及销售业务。振华新材的实控人为大型央企中国电子信息产业集团有限公司。中国电子以提供电子信息技术产品与服务为主业,产业分布于新型显示、信息安全等多个领域。

其次,在前三季度中,天力锂能为进一步适应市场竞争需要,同时结合公司发展模式及自身特点,分别在产能布局和资本积累上投入了较大精力。

深科技是背后“影子股”

产能布局上,天力锂能积极投产扩产,上半年,公司新厂区“年产 10000 吨镍钴锰酸锂 三元正极材料”项目二期工程已经分别进入批量生产和中试阶段。

振华科技的股东亦包括A股公司深科技。2017年7月1日,振华新材召开股东大会审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》,振华新材拟以不低于10元/股及不高于25元/股的价格发行不超过4000万股股票,募集4亿~10亿元,用于动力电池三元材料生产线建设项目设备采购、支付控股子公司剩余出资等项目。

8月底拟5000万在安徽淮北经济开发区设立全资子公司安徽天力锂能有限公司,主要用于锂电三元正极材料的生产与销售。

在披露的公开征集投资者结果暨询价结果中,包括深科技,其计划以20元/股的价格认购280万股,认购金额为5600万元。此外,国投科技成果转化创业投资基金企业等投资机构及中国振华亦参与认购。2018年5月,这部分股票在股转系统挂牌并公开转让。

值得指出的是,近期天力锂能启动了上市前的新一轮融资计划,预计募集金额达3.38亿元。此前公司已通过6次定向增发共计募集了2.68亿元资金,用于具体项目或补充流动资金,期间引入了伟亚投资、中纳资本、港中投投资、深圳华蕴、华安盈富、华侨基金、富德高科新材基金等机构。

2017年11月,振华新材公告:“因预计应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄露,或公共媒体出现与公司有关传闻,可能或已经对股票转让价格产生较大影响”,经申请,公司股票自2017年11月3日开市起停牌。后续信息显示,前述重大信息为振华新材计划申请A股上市。

另外,此前公司已通过6次定向增发共计募集了2.68亿元资金,用于具体项目或补充流动资金,期间引入了伟亚投资、中纳资本、港中投投资、深圳华蕴、华安盈富、华侨基金、富德高科新材基金等机构。

而为公司业务规划和经营需要,并有助于公司战略发展,2018年5月,振华新材还将公司注册地址由深圳市搬迁至贵阳市。2018年8月,振华新材发布终止挂牌公告。

此外,值得注意的是,天力锂能于当日还公布了对合伙企业安徽高新投新材料产业基金合伙企业的股份认购,拟以每股19.50元,认购公司769.23万股股份,认购金额为1.5亿元。

目前,振华新材筹划科创板上市进展如何?4月10日,一位接近振华新材的相关人士向《每日经济新闻》记者表示,目前公司还在筹划中,尚无最新进展,有关更多信息“请咨询董秘,他现在出差了”。

多名新能源领域专业人士向记者表示,对天力锂能拟科创板IPO早有耳闻。“新能源电池产业链需要大量资本支持,再加上投资机构也有套现压力,企业谋求尽快上市在意料之中,应该快要申报了。”华南一名新能源新材料研究员告诉记者。

客户非主流引忧

在新能源领域,天力锂能的名字并不陌生。投资人士这样定位它,“做正极材料的公司,为生产电池提供原料”,并指“在行业还算排得上名次,前十应该有”。

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